2016Q3主动股票型基金资产配置分析：建筑被加仓,信息技术&文化体育连续三...

基金总规模三季度微升 --2016Q3所有基金总规模从上季度的8.29万亿上升至9.14万亿元,环比上升4%。债券型基金规模大幅扩张41%,股票型、混合型、货币型基金规模增幅分别为7.5%、6.6%和7%。从结构上来看,所有基金股票投资从2016Q2的19.6%下降至2016Q3的18.5%,债券投资比例从39%上升至40.5%。 --所有基金投资A股股票投资市值1.64万亿元,较2016Q2上升4%。所有基金持股市值占比较上季度基本不变:所有基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.4%和4.4%。

主动股票型基金股票仓位基本不变 --2016Q3主动股票型基金规模为9016亿,环比2016Q2下降0.6%。 --2016Q3相比2016Q2,股票仓位从81.9%微降至81.8%;

2016Q3主动股票型基金行业配置特征 --超配最多的行业是制造业、信息技术、批发零售业,分别配置了62%、8.9%、4.6%,超配了18%、4%、1.4%。低配最多的行业是金融、采矿、地产,分别配置了3.7%、3.4%、3%,低配了17%、7.5%、2%。 --相较于2016Q2,主动股票型基金2016Q3加仓最多的行业是建筑业、金融业、批发零售业,分别加仓1.2%、0.8%和0.4%。建筑业在PPP利好带动下基金配置大幅增加1.2%。减仓最多的行业是信息技术、文化体育、制造业,分别减仓1.4%、0.4%和0.4%,信息技术、文化体育连续三个季度减仓。

2016Q3主动股票型基金的重仓股配置特征

--主动股票型基金的前十大重仓股,分别是网宿科技、信维通信、索菲亚、美的集团、格力电器、山东黄金、康得新、贵州茅台、欧菲光和通化东宝。

--重仓股板块配置:在2016Q3主动股票型基金的重仓股中,主板和中小板加仓,创业板减仓,中小板和创业板超配比例仍处于历史较高水平;主板、中小板和创业板的基金超配比例分别为-25%、12%和13%。 --重仓股超配最多的行业分别是医药、电子、轻工、家电和通信等,超配比例分别为6.7%、4.4%、3.1%、2.6%和2.5%。低配最多的行业分别是银行、非银、采掘、地产和交运等,低配比例分别为9%、5.3%、3.5%、2.7%和2.6%。

重仓股行业调仓:与2016Q2相比,加仓比例增加较多的行业是建筑、轻工、建材、医药和家电,加仓比例分别为1.6%、1.4%、1.3%、1.2%和1%;减仓比例较多的行业是传媒、计算机、食品饮料、电子和有色,减仓比例分别为1.8%、1.6%、1.1%、1%和0.7%。兴业证券股份有限公司

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