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四大主力三季度布局路线图曝光

2016-10-20 16:15:45 来源：互联网

简介:点击查看>>>机构最新持仓随着三季报开始密集披露，市场各路主力的最新持股动向逐渐浮现。社保：三季度新进和加仓五股近期，小商品城交出了一份不错

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随着三季报开始密集披露，市场各路主力的最新持股动向逐渐浮现。

社保：三季度新进和加仓五股

近期，小商品城交出了一份不错的三季报，今年前三季度实现净利润8.31亿元，同比增长117.83%。而且，全国社保基金一零一组合三季度末持有公司股份3473.55万股，较二季度末增加了16.32%。

截至10月18日，包括当天发布三季报的28家公司，目前已有68家公司发布三季报。除了小商品城，社保基金还现身17家公司，它们分别是新城控股、宋城演艺、天奇股份、黑芝麻、九牧王、金洲管道、拓维信息、海螺型材、温氏股份、鼎龙股份、通策医疗、西藏珠峰、大华股份、中孚实业、科大讯飞、恺英网络和春兴精工。

从社保持股数量来看，小商品城目前居第一，其次是大华股份、春兴精工，分别为3437.44万股、2414.66万股。但从增减持动作来看，上述19家公司中社保三季度喜爱程度却有升有降。

温氏股份、鼎龙股份、通策医疗、西藏珠峰、大华股份、中孚实业、科大讯飞、恺英网络、春兴精工等9家公司遭社保减持，减仓幅度最高的春兴精工达到50.50%。此外，社保三季度对九牧王等4公司按兵不动。

值得注意的是小商品城等5家公司——三季度获社保青睐加仓或新进。新城控股、宋城演艺分别获得社保基金加仓1720.98万股、886.48万股。3家加仓公司中，天奇股份获增持幅度最高，达到19.09%，从二季度末的549.99万股加至654.99万股。其次是前面提及的小商品城。

尽管黑芝麻三季度被社保基金加仓幅度只有16.32%，但记者对比二季度社保持股变动情况发现，黑芝麻二季度还未被社保新进，而其余4家公司社保二季度都未进行增减持操作。也就是说，黑芝麻是目前社保唯一连续两季度增持公司。

QFII:斥资24亿元增持4只绩优股

从QFII三季度持股数量来看，截至目前，海康威视、平高电气、歌尔股份以24359.38万股、1970.27万股和1892.43万股暂时跻身前三位，而福成股份(964.22万股)、森源电气(942.70万股)和九牧王(628.63万股)等3只个股QFII三季度持股数量也均在100万股以上。

值得一提的是，QFII三季度新进或增持4只个股，分别为森源电气、海康威视、福成股份、平高电气，以9月末的收盘价计算，QFII增持资金达24.08亿元，这4只个股三季报净利润同比均实现增长，而森源电气、海康威视已披露年报业绩预告，年报业绩均预喜。

其中，新进持股方面，QFII三季度新进持有森源电气964.22万股，具体来看，截至三季度末，QFII成员中国国际金融香港资产管理有限公司新进持有511.32万股，另一个QFII成员美林国际新进持有431.38万股。公司是国内知名的高低压开关成套设备、高压元器件制造商，主要产品包括40.5kV和12kV高压成套开关设备及高压真空断路器、12kV高压隔离开关、0.4kV低压成套设备等，在河南省的销售收入占比达到60%以上，综合毛利率31%左右，产品广泛应用于电力、煤炭、冶金、石化、建材、市政等各领域。

森源电气2016年三季报披露显示，公司预计2016年1月份-12月份净利润为27391.44万元至32869.73万元，同比增长50%至80%(上年同期净利润为18260.96万元)。业绩增长原因系公司在保持输配电成套设备及高性能电能质量治理装置业务发展的同时，加大光伏电站、充电桩等新能源等领域的开拓，保持公司经营业绩的持续健康发展。

此外，增持方面，QFII三季度继续对海康威视、福成股份、平高电气等3只个股进行加仓，增持数量分别为8732.31万股、437.23万股、204.76万股。尤其是海康威视，QFII在三季度对其继续增持股份数量最多，截至三季度末，共有4家QFII成员合计持有海康威视24359.38万股，较二季度末的15627.07万股增持8732.31万股，增持幅度达55.88%。其中，瑞士银行有限公司持有11464.55万股，较二季度末增持4410.12万股；摩根士丹利持有4457.10万股，较二季度末增持4457.10万股；新加坡政府持有3455.50万股，较二季度末增持77.53万股；摩根大通银行持有4982.23万股，较二季度末减持212.44万股。

海康威视是国内安防视频监控龙头。世界权威市场调研机构HIS发布的全球视频监控设备市场研究报告中海康威视2013年度在CCTV和视频监控领域市场占有率排名第一；公司产品DVR市场占有率排名第一、NVR和监控摄像机均排名第一、VMS(视频管理平台)全球第三。公司预计2016年1月份-12月份净利润为674940.71万元至792321.70万元，同比增长15%至35%(上年同期净利润为586904.96万元)。业绩增长原因系公司经营业绩持续稳健增长。

险资：金洲管道等6只个股成新宠

从险资三季度持股数量来看，截至目前，广汇能源、金洲管道、平高电气以6647.56万股、4037.56万股、2870.66万股暂时跻身前三位，而福成股份(1380.59万股)、天奇股份(1089.28万股)、春兴精工(1028.45万股)、富安娜(968.71万股)、新城控股(729.46万股)、西藏珠峰(680.01万股)和嘉事堂(500.00万股)等7只个股险资三季度持股数量也均在500万股以上。此外，险资三季度持有的股票还有拓维信息(422.99万股)、通策医疗(375.00万股)、宁夏建材(258.94万股)、中国海诚(250.67万股)、润和软件(235.61万股)和天顺股份(19.46万股)等。

值得一提的是，险资三季度新进或增持7只个股，分别为金洲管道、福成股份、西藏珠峰、拓维信息、宁夏建材、天顺股份、春兴精工，以9月末的收盘价计算，险资新进增持股票市值达11亿元。其中，宁夏建材、西藏珠峰、拓维信息、春兴精工、福成股份、天顺股份等6只个股三季报净利润同比均实现增长，而西藏珠峰、拓维信息、春兴精工、天顺股份等4只个股已披露年报业绩预告，年报净利润同比均有望实现增长。

新进持股方面，金洲管道、福成股份、西藏珠峰、拓维信息、宁夏建材、天顺股份等6只个股为险资今年三季度新进品种，尤其是金洲管道，险资在三季度对其新进股份数量最多，截至报告期末，恒大人寿通过旗下的“恒大人寿保险有限公司-传统组合A”、“恒大人寿保险有限公司-万能组合B”分别持有其3.13%和1.83%的股份，合计持有股份数量2580万股，恒大人寿通过旗下两款产品持有其股份占总股本的比例达到4.96%，接近5%的举牌线；天安财产保险-保赢1号新进持有1457.52万股，占总股本比例的2.80%。

市场分析人士指出，恒大人寿是三季度才出现在金洲管道前十大股东之列，此前的半年报并未出现恒大人寿的持股情况，金洲管道的主营业务涉及城市管网等基础设施，也许能够与恒大集团的地产相关业务形成协同。二级市场上近期金洲管道股价表现不错，也不排除有资本运作方面的考虑。

此外，增持方面，在上述17只险资持仓的个股中，险资三季度仅对春兴精工进行继续加仓，增持数量为588.07万股，增持幅度为133.54%，最新持股数量达1028.45万股。三季报显示，公司实现营业收入17.98亿元，同比增长18.92%；实现净利润1.34亿元，同比增长10.40%。同时，公司预计2016年全年实现净利润1.63亿元至2.17亿元，同比增长-10%至20%。公司表示，公司主要产品的销售保持稳定，预计净利润保持平稳。东方证券表示，对公司维持“买入”评级，公司定增获发审委审核通过，军工、航天航空、消费电子等领域也在快速布局中，预计公司2016年-2018年每股收益分别为0.27元、0.34元、0.42元，目标价为12.15元。

私募：备战年末行情

据统计发现，百亿级私募淡水泉旗下两只产品仍然坚守歌尔股份，而富安娜得到了百亿级私募景林资产的青睐，其旗下两只产品扎堆进驻，其中的华润信托-景林稳健II号基金新进持有301.12万股，另外华润信托-景林丰收证券基金新进持有210.01万股。朴道投资旗下的朴道二期新进亿利达持有250万股，而该股也被上海牧鑫资产旗下的默炫1号基金减持了681.61万股。

值得注意的是，春兴精工得到了华宝信托-天高资本39号基金、华润信托-洪鑫1号的进驻。此外次新股受私募青睐，信息发展在三季度，厦门信托-卧龙一期证券基金新进持有16.8万股。三棵树得到了广东尚伟投资旗下的尚泰1号持有30万股、尚泰5号私募基金新进持有16.04万股。

不过，在三季度，新价值罗伟广旗下的阳光举牌1号基金退出了金明精机；此外神州牧投资的辛宇在今年二季度曾重仓科林环保，但在科林环保复牌前，辛宇旗下的基金已退出该股。对此辛宇在接受媒体采访时表示，今年二季度买入的股票有40到60只，中间有一定的调仓也比较正常，如果发现别的更好的投资标的，就有可能会把原来的卖掉。

机构频繁调研

国庆长假后不到两周时间，机构通过视频或现场调研了31家公司。从调研次数来看，完美世界、翰宇药业、飞亚达A、豪迈科技、浙富控股、金杯电工、搜于特和惠博普等7家公司获得了两次调研。

而从接受调研机构数量看，海康威视、宋城演艺、惠博普、搜于特、天翔环境、海默科技、姚记扑克、万达院线和飞亚达A等9家公司前来调研机构数超过了10家。

其中，海康威视在14日被143家机构密集调研，而且投资者关系记录显示，当天前来调研的不止机构，还有近10位个人投资者。宋城演艺也接受了60家机构的扎堆调研。机构调研数量较多的还有惠博普、搜于特，都超过了20家。

进一步梳理发现，业绩与经营情况成为机构最为关心的话题，尤其是三季度业绩。而从这31家公司三季报预告或业绩来看，整体不错，尤其是密集受调研公司。例如海康威视三季报业绩增速为28.65%，天翔环境、海默科技预告显示三季报业绩至少翻1倍以上。

值得注意的是，海康威视12日发布的三季报显示，14日来调研过的QFII摩根士丹利在三季度新进买入4457.10万股，成为第八大流通股股东，还有JP摩根三季度新进并为第七大流通股东，此外瑞银集团三季度加仓4400多万股，新加坡政府投资公司也加仓70多万股，这三家公司也都调研过海康威视。

方正证券投顾潘益兵昨日向大众证券报和财信网记者表示，四季度是决定机构年度业绩的关键时期，同时10月也是三季报披露季，因此机构此时调研具有相当的参考意义，特别是集中调研对象值得注意。

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