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专题报告：易方达瑞惠灵活配置型基金投资价值分析

2016-05-12 19:03:18 来源：巨灵信息

简介:易方达瑞惠是易方达基金管理公司旗下的一支灵活配置型基金。该基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。业绩比较基准为:沪深300指数收益

易方达瑞惠是易方达基金管理公司旗下的一支灵活配置型基金。该基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,现任基金经理为廖振华先生。

该基金资产配置及具体资产投资策略科学合理。本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,来确定组合中资产类别的配置比例。通过考虑行业景气度与行业竞争格局进行股票行业配置,通过公司基本面分析和估值分析进行股票组合的构建。结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析对基金进行类属配置,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。

易方达基金管理公司形成了一套具有公司特色、合乎基金行业规范运作要求的制度化管理体系,保证了公司的合规、高效运作,同时易方达一贯秉承价值投资理念,强调研究在投资中的主导作用,不断追求研究的深度和前瞻性,获得了国家主管部门和中介评估机构的充分肯定。

综上分析,易方达瑞惠基金的投资风格为灵活配置型。该基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增长。该基金的投资兼顾风险与收益的平衡,建议风险偏好适中、预期获得中长期平稳收益的投资者申购。

该基金属于混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金和货币市场基金。该基金重仓持股比例较低,但重仓股股价的波动也会影响基金价格。若市场情况发生变化,或上市公司经营不善导致股价下跌,都有可能导致基金的价格波动。东北证券股份有限公司

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