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基金周报：恒生指数大跌重仓港股基金损失惨重

2022-02-26 16:22:46 来源：金融投资报

简介:2月18日至24日，A股三大股指出现不同幅度下跌，创业板指以1.97%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别下跌1.27%、1.10%，恒生指数

2月18日至24日，A股三大股指出现不同幅度下跌，创业板指以1.97%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别下跌1.27%、1.10%，恒生指数则在周内大跌7.63%。尤其是在2月24日，受俄乌战争影响，各大指数跌幅明显。

从基金表现来看，数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为-0.85%，其中仅有17只基金实现5%以上的收益率，而跌超5%的基金有172只，同时主动权益类基金的平均收益率为-0.81%。

股票型：重仓港股基金垫底

数据显示，2月18日至24日期间，498只普通股票型基金的平均收益率为-1.02%，只有154只基金在周内实现正向收益，占比仅三成。

涨幅榜上，湘财长源A、景顺长城专精特新量化优选A、招商移动互联网、红土创新医疗保健、金信消费升级A周内涨幅领先，收益率分别为7.36%、5.21%、5.19%、4.82%、4.28%。其中，湘财长源A2021年四季报显示，该基金在去年四季度末重点配置了医药生物、交通运输、电子板块个股，前十大重仓股分别是中新药业、中国东航、中国国航、香山股份、【仁和药业(000650)、股吧】、奥飞数据、长阳科技、木林森、中国化学、国星光电。而招商互联网在去年四季度末仍重点配置了半导体及元件概念个股，前十大重仓股有北方华创、立讯精密、万业企业、长川科技、思瑞浦、歌尔股份、盛美上海、精测电子、芯源微、中微公司。在上述区间内，申万二级行业指数显示，半导体及元件概念在周内实现4.24%的涨幅。

与此同时，财通集成电路产业A、建信中小盘A、建信潜力新蓝筹A、广发高端制造A、申万菱信行业轮动、创金合信专精特新A均在周内实现3%以上的收益率，涨幅分别为3.91%、3.70%、3.49%、3.41%、3.38%、3.36%。

从跌幅来看，重仓港股基金明显“损失惨重”。其中，广发沪港深新起点A、广发港股通成长精选A、华夏港股通精选A、易方达消费精选、汇丰晋信沪港深A、广发沪港深新机遇以超过75 的跌幅垫底，收益率分别为-8.07%、-7.89%、-7.54%、-7.37%、-7.07%、-7.06%。根据2021年基金四季报，位居跌幅榜榜首的广发沪港深新起点A在去年四季度末的港股投资比例为93.32%，其前十大重仓股分别是美团、腾讯控股、舜宇光学科技、友邦保险、申洲国际、信达生物、信义光能、紫金矿业、比亚迪股份、安踏体育。同时，浙商智选家居A、创金合信港股通大消费精选A、中银内核驱动A、中银港股通优势成长、易方达ESG责任投资、招商港股通核心精选A等23只基金在周内跌超5%。

混合型：平均收益率为-0.70%

混合基金方面，2月18日至24日，3998 只基金的平均收益率为-0.70%，收益为正的基金共有1083只，占比不足三成。其中，仅有14只基金周内实现5%以上的收益率，跌超5%的基金则有71只。

具体来看，红土创新科技创新3个月定开 A以7.23%的涨幅领先，湘财周期轮动一年持有、湘财长顺A、华富卓越成长一年持有期A、华安制造升级一年持有期A、金信行业优选紧随其后，收益率分别为 6.71% 、 6.61% 、 6.57% 、6.35%、6.31%。其中，红土创新科技创新3个月定开 A、湘财周期轮动一年持有、华安制造升级一年持有期A成立于2021年末，华富卓越成长一年持有期A成立于2022年1月13日，尚未披露基金持仓等相关信息。湘财长顺A与前述提到的湘财长源A由相同基金经理管理，去年四季度末的配置基本一致，前十大重仓股配置比例有所不同。金信行业优选则在去年四季度末重点配置了半导体及元件概念个股，重仓股有士兰微、【景嘉微(300474)、股吧】、斯达半导、新洁能、思瑞浦等。

紧随其后，金信稳健策略、长安鑫瑞科技先锋6个月定开 A、中信建投低碳成长A、中海混改红利主题、海富通成长领航A、博时行业轮动也在上述相同区间内取得了5%以上的收益率。

跌幅榜上，前海开源沪港深核心驱动、华安沪港深优选、东方人工智能主题、汇丰晋信港股通双核策略、恒生前海港股通精选分别以9.35%、9.23%、9.09%、8.41%、8.39%的跌幅垫底。根据2021年基金四季报，前海开源沪港深核心驱动在三季度末到四季度末，港股持仓比例从 64.88% 增加到了90.16%。该基金在四季度末重点配置了医药生物、新能源车板块个股，前十大重仓股分别有腾讯控股、迈瑞医疗、宁德时代、恒瑞医药、中国移动、隆基股份、美团、招商银行、贵州茅台、海康威视。

同时，华泰柏瑞新经济沪港深、前海开源沪港深聚瑞、前海开源沪港深强国产业、华泰柏瑞港股通时代机遇A、中邮沪港深精选、银河文体娱乐主题也在周内下跌明显，收益率分别为-8.27%、-8.22%、-8.03%、-7. 88%、-7.64%、-7.48%。值得一提的是，跌幅榜上也不乏明星基金经理的的身影，由刘彦春管理的景顺长城集英成长两年、景顺长城绩优成长分别下跌7.12%、6.83%。

指数型：光伏主题基金领涨

从指数基金的表现来看，在2月18日至24日，1290只基金平均收益率为-1.26%，其中有336只基金收益为正，占比也不足三成。整体来看，主要由光伏产业主题基金领涨，由白重仓港股基金领跌。

从涨幅榜情况来看，前15的席位均被光伏产业主题基金占据，其中华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF涨幅领先，分别实现 5.00%、4.99%、4.98%、4.94%、4.91%的收益率。紧随其后，银华光伏50ETF、平安中证光伏产业ETF、嘉实中证光伏产业A、华夏中证光伏产业A、天弘中证光伏产业A、平安中证光伏产业A收益率均在4%以上。与此同时，半导体主题基金也有不错表现，西部利得CES半导体芯片行业指数增强A、汇添富中证光伏产业指数增强A、华夏国证半导体芯片ETF、广发国证半导体芯片ETF也在周内实现不错收益，收益率分别为4.54%、4.31%、4.28%、4.26%。

值得一提的是，军工ETF在周内也有不错表现，广发中证军工ETF、易方达中证军工ETF、国泰中证军工ETF、华宝中证军工ETF分别实现3.82%、3.80%、3.79%、3.78%。仅在2月24日，上述四只基金纠分别实现1.03%、1.65%、1.13%、1.31%的收益率。

跌幅榜上，富国中证港股通互联网ETF、华宝中证港股通互联网ETF、华夏中证港股通消费主题ETF、银华中证港股通消费ETF、鹏华中证港股通消费主题 ETF 收益率分别为-12.64%、-11.61%、-10.28%、-9.84%、-9.83%，这几只基金在2月4日均跌超3%。周内还有景顺长城中证港股通科技ETF、嘉实港股通新经济A、鹏华中证港股通科技ETF、国泰中证港股通科技ETF也出现明显回撤，均跌超8%。

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